●产品设计及门槛：信托公司设立受托境外理财单一或集合信托，接受单个委托人的资金数额不得低于100万元人民币或按信托成立日前1日中国外汇交易中心公布相应汇率中间牌价计算的等额外汇。
●投资范围：国际公认评级机构最近3年对其长期信用评级至少为投资级以上的外国银行存款；投资级以上的外国政府债券、国际金融组织债券和外国公司债券；中国政府或者企业在境外发行的债券；投资级以上的银行票据、大额可转让存单、货币市场基金等货币市场产品等。
摘自《信托公司受托境外理财业务管理暂行办法》（3月20日）
保险资金QDII
进行境外投资的保险资金为保险公司的自有外汇资金、用人民币购买的外汇资金及上述资金境外投资形成的资产。
●投资范围：商业票据、大额可转让存单、货币市场基金等货币市场产品；银行存款、结构性存款、债券等固定收益产品；股票、股票型基金、股权、股权型产品等权益类产品等。
●投资比例：投资总额不得超过保险公司上年末总资产的15％；实际投资总额不得超过国家外汇局核准的投资付汇额度等。
●QDII刺激港股大涨两月 8月份后开始大幅度震荡
今年第一季度的香港股市大起大落，恒生指数全季度下跌163点，是香港股市5个季度以来第一次以下跌结束。当时的香港股民很少有人估计到QDII的出现会给香港股市带来新一轮上涨。
4月10日，中国银监会主席刘明康抵香港特区参加论坛时，首次提出2007年将扩大QDII的投资范围，精明的香港特区金融界人士很快嗅到了机会。
当时内地银行的QDII计划额度为142亿美元（1107亿港元），50%的资金投资于股市意味着550亿港元的资金可以流向以香港为主的境外股市。不过，市场普遍的判断是550亿港元对香港股市日成交500亿港元来说并不是一个大数字，所以4月份香港股市基本属于小步慢涨的状态。
QDII真正体现出对香港股市影响的日期是5月15日，银监会正式公布放宽银行QDII投资范围，当日香港恒生指数飙涨500多点，其后四个交易日，H股连续上升。当时不少内地散户开始把目光转移到比A股有更多折价的H股上。《第一财经日报》当时的采访也显示，内地散户通过自由行的方式来香港开户买卖股票，香港银行体系的港币存款曾一度减少。
摩根大通董事总经理兼中国证券部主席李晶在6月份接受本报采访时认为，扩大QDII的投资范围，对香港H股将是相当有利，因为内地投资者到境外投资时，首先当然会考虑自己熟悉的项目，所以在香港挂牌的中资股份会是优先的投资对象。
之后中国证监会公布基金及券商的QDII管理办法，允许内地基金投资港股，为牛气冲天的国企股再添新动力。整个6月份的香港股市成交大增。
7月4日，恒生指数及国企指数分别劲升378点及405点，双双创出历史新高，刺激港股总市值创出新高，达到16.17万亿港元。多只红筹股及国企股纷纷创下新高，当日国企指数收盘上升至12406点。
总金额达3000亿元人民币的保险公司资金可以“出海”的消息在7月24日登场，在此前的四个交易日国企指数一路上涨，在7月23日创下了13593点历史新高，香港股市在7月24日的交易额突破1000亿港元大关。
不过，随着QDII最后一项好消息的出台，港股也结束了6月底开始的28个交易日内21天上涨的升势，进入8月份后开始大幅度震荡。
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